RM-10B Workflow – Parte II


Este curso fornece os conhecimentos essenciais para quem precisa criar e administrar os eventos padronizados do Módulo Risk Manager, bem como criar novos tipos de eventos e atributos. Você aprenderá ainda a associar eventos entre si, ou com outros objetos do sistema.

Público-alvo: O curso se destina a usuários que tenham acesso ao módulo Workflow e possam cadastrar eventos no sistema. Por padrão, este acesso é concedido aos usuários incluídos nos perfis “Usuários do Módulo Workflow”, “Gestores do Workflow” e “Administradores Globais”.

Duração aproximada: 4 horas

Pré-requisitosConheça o Módulo Risk Manager (RM-01), Meu Espaço e Navegação Básica (RM-02) e Workflow – Parte I (RM-10A).

Nota: Recomendamos que Workflow – Parte II seja complementado pela realização dos exercícios práticos diretamente no sistema, oferecidos no curso Hands On (RM-100).

Veja aqui o conteúdo detalhado:

Capítulo 1 - Importação e exportação eventos

1.1. Edição de eventos em planilhas
1.2. Criação de eventos em planilhas
1.3. Importação de eventos
1.4. Resumo
1.5. Exercícios

Capítulo 2 - Consultas de eventos

2.1. Visão geral das consultas
2.2. Visualizando a lista de consultas
2.3. Criando consultas de eventos
2.3.1. Filtros
2.3.2. Colunas
2.3.3. Audiência
2.3.4. Editores
2.3.5. Resultados (tabela)
2.3.5.1. Resultados (mapa)
2.3.5.2. Resultados (treemap)
2.3.6. Salvando a consulta
2.4. Executando consultas
2.5. Editando consultas
2.6. Criando consultas por cópia
2.7. Excluindo consultas
2.8. Outras consultas de eventos
2.9. Exportando consultas para tabelas SQL
2.10. Resumo
2.11. Exercícios

Capítulo 3 - Layouts customizados para eventos

3.1. Visão geral
3.2. Caso de uso: criação de um layout customizado
3.2.1. Criar um novo tipo de evento
3.2.2. Criar um novo layout associado a um tipo de evento
3.2.3. Criar uma nova aba por cópia
3.2.4. Criar uma nova aba “a partir do zero”
3.2.5. Incluir dicas de preenchimento para uma aba customizada
3.2.6. Configurar permissões em abas
3.2.7. Ocultar uma aba exibida por padrão
3.2.8. Definir valores padrão para campos obrigatórios
3.2.9. Configurar a ordem de exibição das abas
3.2.10. Publicar o layout
3.2.11. Testar o layout
3.2.11.1. Análise da aba Atividades
3.2.11.2. Análise da aba Indicadores
3.3. Editando, restaurando e excluindo layouts
3.4. Resumo
3.5. Exercícios

Capítulo 4 - Regras de fluxo

4.1. Visão geral
4.2. Visualizando a lista de regras
4.3. Criando uma regra de verificação contínua
4.3.1. Condições
4.3.2. Ações
4.3.3. Finalização
4.3.4. Agendamento e ordem de execução
4.4. Criando uma regra de interação
4.4.1. Condições
4.4.2. Ações
4.4.3. Finalização
4.4.4. Testando a regra
4.5. Sobre a validação das regras
4.6. Copiando regras
4.7. Editando e excluindo regras próprias
4.8. Desabilitando e habilitando regras
4.9. Visualizando o histórico de chamadas
4.10. Regras para outros objetos
4.11. Resumo
4.12. Exercícios

Capítulo 5 - Outras funcionalidades

5.1. Treemap
5.2. Recursos da API
5.3. O aplicativo Workflow
5.4. Resumo
5.5. Exercício

Apêndice 1

Apêndice 1. Controle de acesso do módulo Workflow